Один из учеников знаменитого Вонга Фей-Хунга, мясник по имени Лам Ка-Винг, постоянно влипает в разные неприятности, хотя его вины в этом обычно нет. Вот и на этот раз проблемы устраивает сын мастера кунгфу из соседней школы, отнявший силой жену брата Лам Ка-Винга. Вонг Фей-Хунг уезжает из города по делам и если бы не «залетный» учитель боевых искусств, не сносить бы Вингу головы.

Парень по кличке Мышонок даже не осознает, что он может дать сдачи обидчикам — он слишком труслив. Сестра научила его стилю «коготь орла», но практикует он его исключительно на грязном белье, которое стирает. А в это время в Кантон прибывает беглый убийца, устраивающийся в местную труппу китайской оперы. Воспоминания о жене, которую убили законники, выражается у него исключительно в звоне колокольчиков, и Мышонок становится его главной мишенью как раз из-за них — звенящего амулета, болтающегося у него на шее.

Во Ханг Фей, мастер кун-фу из Квантунга по прозвищу «Небесный ястреб» и его ученик по кличке «Толстый», путешествовали по Таиланду, что бы нанести визит другу Ханг Фея, Чу Кваю. Однажды в пути они увидели, как молодой человек с успехом отбивается от пяти человек, напавших на него. Позднее они натыкаются на него умирающего от сильных побоев. «Маленький лев», так зовут молодого человека, был ранен в схватке с Квоком, мастером одной из школ кун-фу, который разозлился на него за то, что тот победил в поединках его учеников. Путешественники спасают его и забирают с собой в дом к Чу Кваю. А в это время вокруг бизнеса Чу Квая, который содержит склады, с бригадами грузчиков обслуживая купцов в портовых доках, сгущаются тучи. Ку Чан Мо местный мафиози, промышляющий торговлей женщинами и наркотиками, решил взять «под себя» все работы в доках и начал устранять конкурентов не гнушаясь подкупом и убийствами. Для силовой поддержки своих планов Ку Чан Мо нанимает Квока с его учениками...